Nota del editor: Sana Biotechnology cotizó las acciones el miércoles por la noche, recaudando $ 587,5 millones. Vea la historia completa aquí.
Sana Biotechnology, el advenedizo de Seattle que busca tratar una variedad de enfermedades a través de la terapia génica y la ingeniería celular, está generando expectación en Wall Street.
Sana aumentó la cantidad de acciones que planea vender en una oferta pública inicial esta semana, y ahora espera vender 22 millones de acciones a $ 23 a $ 24 por acción. Eso le daría a la compañía de biotecnología $ 517 millones si vendiera en el punto medio de ese rango. Originalmente planeó recaudar hasta $ 150 millones a través de la OPI, pero aumentó esa expectativa la semana pasada a $ 323 millones.
La OPI de Sana, prevista para esta semana, sería la primera de una empresa del área de Seattle en 2021.
Liderada por ex ejecutivos de Juno Therapeutics, Sana recaudó anteriormente más de $ 700 millones en capital de riesgo, lo que la convierte en una de las nuevas empresas más financiadas que surgieron en el área de Seattle en años.
También es único en el sentido de que la OPI se produce menos de tres años después de su fundación, un hito que, en promedio, suele ocurrir más de ocho años después de la financiación inicial de capital de riesgo. En ese ámbito, Juno Therapeutics fue incluso más rápido en la OPI, ya que se presentó para cotizar en bolsa en 2014, 16 meses después de su fundación. Juno se vendió a Celgene por $ 9 mil millones en 2018.
A corto plazo, Sana planea tratar varios cánceres, con un plan para presentar nuevas solicitudes de medicamentos el próximo año. Pero sus ambiciones son en realidad mayores.
«Nuestras aspiraciones a largo plazo son poder controlar o modificar cualquier gen en el cuerpo, reemplazar cualquier célula que esté dañada o faltante y mejorar notablemente el acceso a medicamentos celulares y genéticos», escribió la compañía en su OPI. folleto.
En la Cumbre GeekWire de octubre pasado, el director ejecutivo de Sana, Steve Harr, explicó cómo están esencialmente convirtiendo el cuerpo en su propio «biorreactor», que puede defenderse de las enfermedades.
“Entregas las herramientas para permitir que tu cuerpo produzca su propia medicina”, dijo Harr en ese momento.
Incluso sin la OPI, Sana está sentada sobre una gran pila de efectivo. Al cierre de 2020, la compañía reportó efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables por $ 412 millones. Pero como muchas empresas biotecnológicas emergentes, está perdiendo dinero. Ha registrado una pérdida neta cada trimestre, y su déficit acumulado desde su fundación se situó en $ 316 millones al 30 de septiembre de 2020.
Harr tendrá el 4,9% de Sana después de la OPI, mientras que el mayor accionista será Arch Venture Partners con el 24,2%. Los Flagship Pioneer Funds mantendrán el 18,8%.
Sana planea negociar en Nasdaq bajo el símbolo SANA.
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