Accolade estableció los términos para su salida a bolsa el miércoles, ya que la plataforma de beneficios para la salud apunta a convertirse en la primera compañía del área de Seattle en salir a bolsa en 2020.
La startup tendrá un precio de 8,75 millones de acciones en entre $ 19 y $ 21, recaudando hasta $ 211 millones y valorando la compañía en alrededor de $ 1 mil millones. Planea operar en el intercambio Nasdaq bajo el símbolo ACCD.
La última presentación de registro S-1 de la compañía muestra una pérdida neta de $ 51.3 millones y $ 132.5 millones en ingresos para su año fiscal que finaliza el 29 de febrero. Eso se compara con $ 56.5 millones pérdida neta y $ 94.8 millones en ingresos el año anterior.
Accolade, que divide su sede entre Seattle y Filadelfia, ayuda a los empleados de sus empresas clientes a navegar por sus beneficios de salud. Utiliza una variedad de tecnologías, desde aprendizaje automático hasta aplicaciones móviles, para facilitar que los empleados tengan acceso a la atención. A los empleadores se les cobra una tarifa de suscripción basada en el número total de empleados.
“El sistema de salud de los EE. UU. Es complejo y ejerce una presión significativa sobre los consumidores, que luchan por utilizar de manera efectiva su atención médica y sus beneficios, tomar decisiones informadas sobre su salud y navegar la red fragmentada de proveedores y programas de beneficios de terceros ”, dice la compañía en la presentación. «El inicio reciente de la pandemia mundial de COVID-19 solo ha servido para exacerbar aún más la complejidad y la frustración que enfrentan los consumidores, ya que buscan información sobre la disponibilidad y precisión de las pruebas de virus y anticuerpos o enfrentan límites en su capacidad para acceder a la atención tradicional de manera segura . ”
Accolade estima que su mercado total direccionable es de aproximadamente $ 24 mil millones.
La compañía dice que tiene 58 clientes corporativos, lo que le da 1,6 millones de miembros en industrias que incluyen medios, tecnología, servicios financieros, transporte, energía y venta minorista. . Su base de clientes se ha mantenido estable en medio de la crisis de COVID-19 y la compañía agregó la Agencia de Defensa de la Salud como cliente el mes pasado.
Accolade ha recaudado más de $ 230 millones. Accretive tiene la participación más grande con 26.9%, seguido de Andreessen Horowitz con 16.2%, Carrick Capital con 9.9% y Comcast Ventures con 6.9%. El CEO de Accolade, Rajeev Singh, posee una participación del 6.4%.
Accolade dice que su plantilla ha crecido de 759 personas al 28 de febrero de 2017 a aproximadamente 1,250 al 29 de febrero de este año. La mayoría de sus empleados han estado con la compañía por menos de tres años debido a su rápido crecimiento.
Singh cofundó anteriormente el gigante del software de gastos de viaje Concur y contrató al cofundador de Concur Mike Mike como director de producto en Accolade, que se lanzó originalmente en 2007.
Accolade sería la primera compañía del área de Seattle en salir a bolsa desde Adaptive Biotechnologies el año pasado. Varias empresas tecnológicas se están haciendo públicas a pesar de la pandemia en curso. La empresa de software de marketing con sede en Vancouver, Washington, ZoomInfo cotizó por encima de su rango a principios de este mes y vio un aumento de las acciones del 62% en su primer día de negociación.
Accolade ocupa el puesto número 7 en la lista GeekWire 200 de las principales nuevas empresas del Pacífico Noroeste. La compañía dijo anteriormente en febrero que recaudaría hasta $ 100 millones.
Aquí hay un vistazo a las finanzas de la compañía (haga clic para ampliar):
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