Banzai, una startup de software de marketing de Seattle, anunció el jueves que se hará pública después de que acordó fusionarse con una empresa de adquisición de propósito especial. La compañía también dijo que pagará $ 110 millones para adquirir la empresa de optimización de marketing Hyros después de que se cierre el acuerdo con SPAC.
Fundada en 2016 por ex empleados de Avalara, Banzai comenzó originalmente como una plataforma de marketing y ventas internas bajo demanda. Cambió para ayudar a las empresas a impulsar las inscripciones a los eventos. Luego volvió a girar cuando golpeó la pandemia, centrándose en su solución de marketing de eventos virtuales.
La startup, que cuenta con 94 empleados, ahora describe su producto como “una solución de compromiso de video de extremo a extremo que proporciona una plataforma rápida, intuitiva y poderosa de herramientas de marketing que crea videos, seminarios web, eventos virtuales y otros más basados en la intención. campañas de marketing digital.”
El SPAC está dirigido por 7GC Holdings, encabezado por Jack Leeney y el director financiero Christopher Walsh. 7GC Holdings es una empresa conjunta con Hennessy Capital, con sede en Berlín, y su equipo de gestión participó en ayudar a la empresa de Seattle Porch a cotizar en bolsa a través de SPAC.
“Encontramos un gran socio en el equipo de 7GC Holdings”, dijo a GeekWire el CEO y fundador de Banzai, Joe Davy. «Nos encanta su experiencia en este espacio… han estado haciendo SPAC desde antes de que fuera genial, por lo que sentimos que serían excelentes socios a largo plazo».
Las empresas de adquisición con fines especiales (SPAC, por sus siglas en inglés) resurgieron a lo grande durante el entorno de tasas de interés bajas de la pandemia, a medida que el capital fluía hacia entidades recién formadas y los empresarios usaban las SPAC para ingresar más rápidamente a los mercados públicos.
Pero el desempeño de los SPAC posteriores a la fusión ha disminuido constantemente, particularmente desde enero en medio de la recesión más grande del mercado. Este año se han cancelado más de 55 transacciones SPAC y el mercado tradicional de OPI también se ha debilitado. 7GC estaba programado para hacer público Vice Media en agosto de 2021, pero, según los informes, las dos partes descartaron esos planes.
Las empresas de Seattle, incluidas Porch, Nautilus Biotechnology, Rover y Leafly, se han hecho públicas a través de SPAC en los últimos dos años. Pero estas compañías, que varían ampliamente en sus respectivas industrias, han visto caer el precio de sus acciones en al menos un 50% desde los máximos históricos.
Luego de la fusión entre Banzai y 7GC, la compañía combinada tendrá un valor empresarial posterior al acuerdo de $ 380 millones. La compañía recaudó $100 millones adicionales a través de una línea de crédito de GEM.
La compañía combinada se llamará Banzai International y cotizará en el mercado de capitales Nasdaq.
“Queremos que Banzai esté en la mejor posición en los próximos años”, dijo Davy. “Esto pondrá más efectivo en nuestro balance. También nos pondrá en una mejor posición para comprar grandes empresas cuando surja la oportunidad”.
Una presentación para inversionistas del acuerdo muestra que Banzai registró una pérdida neta de $8,5 millones, durante los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022, con ingresos recurrentes anuales de $22,1 millones. La startup atiende a más de 7.200 clientes en 28 países.
Banzai no reveló cuánto financiamiento total ha recaudado hasta la fecha. La compañía dijo que recaudó un total de $ 21,2 millones cuando recaudó $ 15 millones en financiamiento de deuda de riesgo en marzo de 2021.
Banzai compite con la startup de eventos virtuales Hopin, con sede en Londres, que recaudó 400 millones de dólares el año pasado en un acuerdo valorado en 7.750 millones de dólares. Otros competidores incluyen a Hubilo, con sede en San Francisco, que recaudó $125 millones el año pasado.
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