Panopto, proveedor de video empresarial con sede en Seattle, ofreció adquirir a su competidor Kaltura, con sede en Nueva York, a $3 por acción, valorando a Kaltura en $383 millones.
Este es el tercer intento de la empresa privada Panopto de adquirir Kaltura, una empresa respaldada por Intel que se hizo pública el año pasado. Las dos primeras ofertas, que ocurrieron en junio y julio, fueron rechazadas por la junta directiva de Kaltura.
K1 Investment Management, una firma de capital privado que respalda financieramente a Panopto, compró el 6,9% de las acciones de Kaltura a lo largo de julio, según muestran los archivos de la SEC. Las compras de acciones convierten a K1 en uno de los cinco principales accionistas de Kaltura, informó Bloomberg.
La oferta de Panopto representa una prima del 27 % sobre el precio de cierre de las acciones de Kaltura el 28 de julio y una prima del 75 % sobre el precio de cierre de las acciones de Kaltura de $1,72 el 6 de julio, el día antes de que K1 comenzara a acumular su posición en la empresa.
“Si bien estamos decepcionados de que la Junta haya decidido hasta la fecha rechazar nuestra Propuesta revisada sin entablar un diálogo significativo, seguimos comprometidos a buscar una transacción entre nuestros dos negocios”, escribió Tobi Hartmann, quien se convirtió en director ejecutivo de Panopto a fines de mayo. una carta a la junta directiva de Kaltura.
El precio de las acciones de Kaltura subió más del 10% tras la noticia a $2,60. Ha caído casi un 30% en lo que va del año. La compañía fue valorada en $ 1,24 mil millones después de que salió a bolsa en julio del año pasado.
En la carta, Hartmann dijo que las compañías combinadas “crearían un jugador impresionante en la industria del video”.
“Creemos que la mejor oportunidad de Kaltura para maximizar el valor estratégico es como parte de una combinación estratégica”, escribió.
Agregó que la última propuesta «ofrece una oportunidad muy atractiva para que los accionistas de Kaltura obtengan un valor extraordinario en un entorno financiero turbulento».
Panopto ha estado ganando activamente cuota de mercado a través de su actividad de fusiones y adquisiciones. En abril de 2021, la empresa adquirió Ensemble Video, con sede en Syracuse, Nueva York.
Fundada en 2007, la empresa se dirigió primero a las universidades que querían una forma de capturar, almacenar, transmitir y clasificar videos de conferencias. Más tarde encontró demanda en la administración de contenido de video empresarial: organizaciones que van desde instituciones financieras hasta fabricantes de electrodomésticos que querían una forma de administrar videos y diapositivas para capacitación, eventos, ventas, marketing y más.
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