Pfizer está comprando el gigante biotecnológico del área de Seattle Seagen en un acuerdo masivo de $ 43 mil millones anunciado el lunes.
El acuerdo es la transacción biofarmacéutica más grande en tres años y se produce después de que surgieran informes sobre una posible adquisición a fines del mes pasado.
Seagen es la empresa de biotecnología más grande del área de Seattle y un ancla para la industria biofarmacéutica en el noroeste del Pacífico. La empresa de 3.200 personas anunció planes el año pasado para construir una planta de fabricación de 270.000 pies cuadrados al norte de Seattle.
Seagen se conocía anteriormente como Seattle Genetics cuando se lanzó en 1998. Se hizo pública en 2001, con un precio de su oferta pública inicial de $ 7 por acción.
El nuevo acuerdo valora a la compañía en aproximadamente $229 por acción, una prima del 33% sobre su precio de cierre el viernes.
En una llamada de inversionistas, Bourla dijo que Pfizer mantendrá las ubicaciones de Seagen en el área de Seattle y San Francisco, y «intentará, si es posible, mejorar sus recursos en lugar de quitárselos».
“No estamos comprando los huevos de oro. Estamos adquiriendo una gallina de los huevos de oro”, dijo Bourla. Seagen tiene varias oficinas en todo el mundo y emplea a unas 1800 personas en el área de Seattle.
Se espera que el acuerdo se cierre a fines de 2023 o principios de 2024.
Según los informes, Merck el año pasado estaba en conversaciones para adquirir Seagen, pero ese acuerdo nunca se materializó.
El brazo de oncología de Pfizer tiene 24 medicamentos contra el cáncer aprobados que generaron $ 12,100 millones en ingresos en 2022. La combinación propuesta con Seagen duplicaría la cartera clínica de oncología en etapa inicial de Pfizer.
Pfizer dice que Seagen podría contribuir con más de $10 mil millones en ingresos ajustados al riesgo en 2030, con un crecimiento potencial significativo más allá de 2030.
«Juntos, Pfizer y Seagen buscan acelerar la próxima generación de avances contra el cáncer y brindar nuevas soluciones a los pacientes mediante la combinación del poder de la tecnología de conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC) de Seagen con la escala y la solidez de las capacidades y la experiencia de Pfizer», dijo Bourla en una declaración.
Seagen, con sede en Bothell, Washington, fue pionera en el desarrollo de conjugados de anticuerpo y fármaco, una clase de fármaco que se centra en las células mediante un anticuerpo y les administra una toxina. La compañía tiene cuatro medicamentos oncológicos en el mercado y los está probando en programas clínicos para posibles nuevos tipos de tumores o líneas de terapia anteriores. También tiene una cartera de otros candidatos que incluye 11 fármacos potencialmente novedosos.
Seagen obtuvo $ 2 mil millones en ingresos en 2022, con un aumento neto de las ventas de productos del 23% a $ 1,7 mil millones. La compañía espera aproximadamente $ 2.2 mil millones en ingresos en 2023.
“La combinación propuesta con Pfizer es el próximo paso correcto para que Seagen avance en su estrategia, y esta transacción convincente brindará un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas y brindará nuevas oportunidades para nuestros colegas como parte de un proyecto más grande centrado en el paciente y basado en la ciencia. , compañía global”, dijo el CEO de Seagen, David Epstein, en el comunicado.
El acuerdo es una de las adquisiciones más grandes en el área de Seattle y la transacción biofarmacéutica más grande de la región desde que Celgene compró Juno Therapeutics en 2018 por más de $ 9 mil millones. También es la transacción biofarmacéutica más grande del mundo desde 2019, cuando Bristol Myers Squibb compró Celgene por $ 74 mil millones y Abbvie anunció que compraría Allergan por $ 63 mil millones.
Bourla dijo anteriormente que su atención está puesta en hacer negocios para hacer crecer a Pfizer, que obtuvo $ 100 mil millones en ingresos el año pasado por su vacuna COVID-19 y otros productos, y espera que los ingresos caigan a entre $ 67 y $ 71 mil millones en 2023.
El año pasado, Pfizer adquirió la compañía de medicamentos contra la anemia falciforme Global Blood Therapeutics por más de $ 5 mil millones y completó un acuerdo para adquirir el fabricante de medicamentos para la migraña Biohaven Pharmaceuticals.
Seagen lanzó su primer ensayo clínico para su medicamento contra el linfoma Adcetris en 2006 y recibió una aprobación acelerada en los EE. UU. en 2011. Adcetris ahora está disponible en más de 60 países.
La compañía compró Cascadian Therapeutics en 2018 por $ 614 millones, adquiriendo un candidato a fármaco que luego sería aprobado como el fármaco contra el cáncer de mama Tukysa. En 2020, la empresa cambió su nombre a Seagen para reflejar su creciente presencia global, con una sede europea en Zug, Suiza.
El medicamento para el cáncer urotelial de Seagens, Padcev, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en 2019, Tukysa en 2020 y el medicamento para el cáncer de cuello uterino Tivdak en 2021.
Seagen fue fundada por Clay Siegall y H. Perry Fell, quien se desempeñó como director ejecutivo hasta que Siegall asumió el cargo cuatro años después, en 2002. Siegall renunció a la compañía en mayo luego de acusaciones de violencia doméstica y un arresto en su casa luego de un incidente que involucró a su esposa. Finalmente no enfrentó cargos.
Epstein, un exejecutivo de Novartis, fue nombrado director general en noviembre.
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