Avalara, una compañía de software de impuestos de Seattle que cotiza en bolsa fundada en 2004, volverá a ser privada en un acuerdo de $ 8.4 mil millones con Vista Equity Partners.
Vista, una firma de inversión global con sede en Austin que administra $96 mil millones en activos, adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Avalara por $93,50 por acción. Las acciones de Avalara abrieron el lunes a $ 92 por acción y bajaron un 3% en las primeras operaciones.
Un comunicado de prensa señaló que los precios de compra representan una prima del 27% sobre el precio de las acciones de Avalara el 6 de julio, un acuerdo antes de que surgieran informes de los medios sobre una posible transacción.
El acuerdo representa otro gran hito para Avalara, que tiene más de 30 000 clientes que utilizan su software de automatización de cumplimiento para administrar sus ventas y otros tipos de impuestos. Los clientes incluyen Zillow Group, Pinterest y otros.
Las acciones de la compañía cayeron casi un 30% este año en medio de la recesión más amplia del mercado público.
El acuerdo es el último ejemplo de firmas de capital privado hambrientas de adquisiciones de empresas públicas a precios de ganga.
Avalara informó las finanzas del segundo trimestre el lunes, mostrando ingresos de $ 208,6 millones, un 23% más que el período del año anterior y un 2% más que el primer trimestre. La pérdida neta GAAP llegó a $ 55,8 millones, frente a los $ 31 millones del año pasado.
“A pesar de las incertidumbres macroeconómicas en curso, creemos que Avalara es un negocio duradero, diversificado y resistente, y que estamos en los primeros días de abordar un mercado enorme para automatizar el cumplimiento para empresas de todos los tamaños”, dijo el CEO Scott McFarlane en un comunicado.
La compañía ha estado en una ola de adquisiciones por su cuenta últimamente, absorbiendo un grupo de proveedores de software relacionados con impuestos más pequeños.
Avalara se hizo pública en 2018, con un precio de acciones de $ 24 cada una. McFarlane cofundó Avalara hace 14 años con Rory Rawlings y Jared Vogt en Bainbridge Island, Washington.
Avalara emplea a 700 personas en el área de Seattle y más de 4400 en todo el mundo.
Se espera que el acuerdo con Vista se cierre en la segunda mitad de 2022, sujeto a la aprobación de los reguladores y los accionistas de Avalara. Avalara seguirá operando bajo la misma marca.
Vista pagó $ 1.9 mil millones en 2019 para adquirir Apptio, con sede en Bellevue, Washington, otra compañía de software empresarial pública.
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